在第二步的接触中，如果客户能够先简要说明一下想要委托的项目，那么从市场调查公司得到的回应会更有针对性。比如，你想要做的是关于你的同类产品的市场容量的调查，那么市场调查公司可以在提交的材料中重点介绍这方面的内容和经验。如果你只是说想了解一下该调查公司，那么你得到的材料可能就比较简单。
调查公司与客户的接洽是很重要的。一个项目实施的第一步是与客户的接洽与问题的定义。有些客户对市场调查很熟悉，也非常了解自己做某项市场调查的目的，甚至调查方法和需要哪些数据都一清二楚，这时他只需提供给调查公司一份书面的“调查纲要”(Research Brief)，对做这次调查的背景、目的、所需数据和数据的应用作简要说明就可以了。
但有些客户对自已做市场调查的目的并不清楚，或者他心中只有一个大致的想法，但并不是很明确，这时与调查公司的面谈就必不可少。在面谈中，客户提供的信息越多，就越有利于调查公司了解和定义客户面临的问题，即做调查的目的、要获得的数据和这些数据的用途。有些客户会对调查公司要求提供的资料有顾虑，觉得调查公司要求了解的东西太多了，这种顾虑在绝大多数情况下是没有必要的，因为为客户保密是市场调查公司的一项基本行为准则。但如客户觉得有必要，可以在向调查公司提供资料之前与之签订保密协议。
在与客户的交流中，市场调查公司通常要求客户提供的信息有：
1) 提供充分的背景材料；
2) 说明是什么问题促使他们考虑要进行调查，即解释调查的目的；
3) 说明解决问题所需信息的类型，即解释需要什么样的数据；
4) 说明依据调查的结果可能要做的决策、选择或行动，即解释调查结果的作用；
5) 在考虑潜在危险或花费的基础上，估计所获信息的价值；
6) 说明项目完成的时间要求及可能提供经费的一般水平。
作为项目的第一步，弄清客户的问题是至关重要的，这是一个市场调查项目成功的基础。作为市场调查公司的客户，有些公司由于对市场调查不了解，或者不愿意提供详细的资料，或者认为市场调查公司水平不高，自己没有能力定义客户的问题。由于这些原因而导致的与调查公司的沟通不畅经常会导致调查失败。
在问题的定义结束后，委托人可以要求市场调查公司根据具体调查项目的要求，提出一份“调查计划书”(Research Proposal)，以便再作研究。市场调查公司所提交的计划书的内容一般应该包括下列事项：
1) 说明可能采用的调查方法；
2) 说明完成全部调查工作可能需要占用的时间；
3) 说明完成全部调查工作需要支付的各项费用。
当收到几家市场调查公司所提交的“调查计划书”后，就可以集中对比，从中选出一家最适合的市场调查公司，并与之再行会晤商议，签订市场调查委托合同等。
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文章来源：中国项目管理资源网
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