5、 确定与其他信息系统的接口;
6、 明确系统部署与应用模式;
7、 分析数据，确定数据导入与数据质量控制的方案;
8、 协商与明确系统应用培训的模式。
由于软件的特殊性，在应用需求分析阶段，实施人员的行业应用经验对确定应用需求较为关键，就象医生一样，个人的经验与水平在服务过程中，通常会直接影响分析结果。为加速需求分析过程，准确把握需求，可采用行业化的CRM平台或相关应用进行示例与引导，将需求协商的结果直接反映到应用界面上，这样可大大提高应用需求分析的质量与效率。
软件客户化能力对实施周期影响很大
CRM系统的应用部门主要是营销与服务部门，人员的变动通常比较频繁，由于直接面对客户与市场，管理需求也会随着时间迁移、应用人员变化而变化，因此，CRM系统实施过程中应控制实施周期，以保障需求在现有管理框架内相对稳定，同时系统上线后，也可取得阶段性的应用成果，有利于CRM系统应用的进一步深入与扩展。
从软件角度看，除实施人员经验、产品行业化程度等因素外，软件的客户化能力是项目周期的关键因素。通常，CRM软件的客户化会涉及几方面内容:
1、 信息模型建立与数据格式定制
2、 流程定制与配置
3、 权限定制与配置
4、 应用功能扩展
5、 报表与分析定制
6、 外部数据接口
7、 历史数据导入与数据的初始配置
8、 应用界面的定制
从管理上看，各企业营销与服务模式差异性较大，再好的软件也不可能涵盖到所有应用需求，在企业应用中，CRM软件的客户化工作是难以避免，也是为企业管理量身定制系统的过程。通常，行业化越高、配置性越强的CRM软件在客户化方面的工作就越小，客户化的质量与进度也越容易保障。
由于许多通用型CRM产品在设计上未考虑客户化问题，仅能进行简单的信息录入与展现，或实现固定的简单流程，在客户化上缺乏产品平台与工具，因此，面对客户化需求时，只能通过人工方式直接修改代码。此外，在客户化实施过程中，由于没有应用系统的原型进行引导，CRM应用需求容易反复，代码也经常被迫重复修改，导致实施周期无法控制，甚至导致系统失败。
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文章来源：互联网
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